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(資料圖)

2月26日，人工智能算力方向延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光模塊CPO、光纖光纜、PCB等方向概念股活躍，滬電股份、深南電路、亨通光電、烽火通信等多股漲停。熱門(mén)ETF中，截至13：31，通信ETF華夏(515050)漲3%，盤(pán)中成交額近3億元，同類費(fèi)率最低云計(jì)算ETF華夏(516630)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)均漲超2%。

美東時(shí)間2月25日，英偉達(dá)發(fā)布最新一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的681億美元，同比大增約七成，貢獻(xiàn)超九成營(yíng)收的核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心也創(chuàng)單季收入新高，均較分析師預(yù)期水平高逾3%。財(cái)報(bào)電話會(huì)上，黃仁勛表示，“在這個(gè) AI 新世界中，算力等于收入。沒(méi)有算力，就無(wú)法生成 token；沒(méi)有 token，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。”

與此同時(shí)，北美云廠商的資本開(kāi)支指引再度上調(diào)，彰顯對(duì)算力投入的高度重視，各公司對(duì)于2026年的展望顯著超出市場(chǎng)預(yù)期。Meta 2026年資本開(kāi)支指引區(qū)間為1150-1350億美元(此前彭博一致預(yù)期1090億美元)；谷歌指引2026年資本開(kāi)支區(qū)間為1750-1850億美元(此前彭博一致預(yù)期1160億美元)；亞馬遜2026年資本開(kāi)支區(qū)間為2000億美元(此前彭博一致預(yù)期1430億美元)。結(jié)合上述公司表述，中信證券表示，采用中性的假設(shè)情形，調(diào)整對(duì)2026年北美四大CSP合計(jì)資本開(kāi)支預(yù)測(cè)為6550億美元(此前預(yù)測(cè)為5169億美元)，同比+58%。

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